La società ha come scopo: la fornitura di servizi di consulenza nel settore finanziario; il commercio e la vendita di prodotti e servizi connessi; la fornitura di servizi di consulenza in materia di credito, ipoteca, assicurazione; l'intermediazione in materia di contratti di assicurazione, credito e altri prodotti finanziari. Inoltre, potrà effettuare, sia per proprio conto che per conto di terzi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari o immobiliari che si riferiscono direttamente o indirettamente al suo scopo sociale e potrà interessarsi, in qualsiasi forma, a tutte le imprese simili, in particolare attraverso la partecipazione in imprese simili. La società potrà anche costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero.