La società avrà come scopo la pianificazione e l'ottimizzazione finanziaria globale, la distribuzione di prodotti finanziari, la ricerca di soluzioni di finanziamento in senso lato, in particolare di beni immobiliari, l'intermediazione, in particolare in assicurazioni, e il consulenza finanziaria sia per i privati che per le aziende, ad eccezione delle operazioni vietate dalla Legge federale sull'acquisizione di immobili da parte di persone all'estero (LFAIE). La società può inoltre: esercitare qualsiasi attività finanziaria, commerciale o industriale, mobiliare o immobiliare, in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; creare succursali o filiali in Svizzera e all'estero; partecipare a tutte le imprese che hanno un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; concedere prestiti o garanzie di ogni tipo ad azionisti, società del gruppo o terzi.
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