Lo scopo della società è quello di fornire servizi nel campo della consulenza di investimento, del marketing e dei compiti di gestione, nonché la vendita e l'intermediazione di prodotti nel settore finanziario e economico. Inoltre, la società può acquistare, vendere, intermediare, gestire e valorizzare titoli, diritti di proprietà intellettuale e immobili, eseguire operazioni finanziarie di ogni tipo, costituire società controllate e succursali in Svizzera e all'estero e svolgere tutte le attività commerciali e altre attività che sono connesse con lo scopo della società.