La società ha come scopo: tutte le operazioni immobiliari, in particolare l'acquisto, la vendita, la gestione e l'intermediazione di tutti i beni mobili e immobili, nonché la promozione immobiliare, entro i limiti della legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero (LFAIE); l'intermediazione assicurativa, il finanziamento immobiliare, la prestazione di consulenze in materia di previdenza individuale e collettiva per le imprese, nonché la gestione di portafogli assicurativi; tutte le operazioni relative alla pianificazione finanziaria, alla previdenza, alla fiscalità, alla finanza e all'immobiliare, in particolare la formazione e l'erogazione di corsi (per scopo completo cf. statuto).