La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza patrimoniale, gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti, nonché lo sviluppo di prodotti finanziari e la fornitura di servizi di supporto nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale generale. Le attività che richiedono un'autorizzazione come banca o agente di cambio sono espressamente escluse. La società può acquisire, gravare, vendere, mediare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero, stabilire succursali in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni in società svizzere e straniere, fondare società controllate in Svizzera e all'estero, nonché concludere tutti gli affari e contratti che sono idonei a promuovere direttamente o indirettamente lo scopo della società.