La società esercita in Svizzera l'attività di gestore patrimoniale ai sensi dell'art. 17 della Legge federale sulle istituzioni finanziarie (FINIG) ed è soggetta alla corrispondente vigilanza statale. La società ha come scopo l'erogazione di servizi di consulenza, in particolare servizi di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale di ogni tipo per clienti professionali e privati in Svizzera e all'estero. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutte le operazioni che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero, ma non acquistarli. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e avalli per società controllate e terzi.
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