Lo scopo della società consiste nell'erogare servizi finanziari e di consulenza nel settore sociale, economico e commerciale. Ciò include la distribuzione globale di prodotti finanziari a investitori qualificati e non qualificati, nonché la consulenza in materia di investimenti. La società può fondare e gestire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero. Inoltre, è autorizzata a partecipare ad altre società, a gestire il cash pooling per le società del gruppo, ad acquisire, gestire e cedere partecipazioni e finanziamenti, nonché ad assumere incarichi di gestione. Inoltre, la società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. È autorizzata a effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi e a prestare garanzie per le obbligazioni delle società affiliate. La società può inoltre svolgere tutte le attività idonee a promuovere direttamente o indirettamente lo sviluppo della società e il raggiungimento dello scopo sociale.