La società ha come scopo l'analisi, il consulenza, l'ottimizzazione e la pianificazione per tutti i clienti, al fine di garantire un monitoraggio regolare e una protezione globale del loro patrimonio in caso di evento tragico, nonché l'aiuto ai privati e il loro supporto amministrativo quotidiano, in particolare nelle assicurazioni, nella previdenza, nella fiscalità e nell'amministrazione; in Svizzera e all'estero, può creare filiali, partecipare ad altre imprese, acquisire o fondare imprese con obiettivi identici o analoghi, effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari o immobiliari per conto proprio o di terzi, salvo quelle vietate dalla Legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero (LFAIE), e concludere tutti i contratti idonei a sviluppare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente connessi, nonché rappresentare tutte le società svizzere o straniere in relazione diretta o indiretta con il suo scopo principale.
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