L'attività principale dell'azienda è la consulenza e il supporto indipendente di persone fisiche e aziende in materia finanziaria e legale, in particolare nei seguenti settori: pianificazione e consulenza finanziaria, consulenza fiscale, regolamento delle successioni e testamento, consulenza sulla previdenza, accompagnamento di progetti e mediazione. L'azienda offre inoltre analisi e consulenza in settori specifici come mutui e banca online. Il fondatore dell'azienda, Paul Stöcklin, porta con sé oltre 40 anni di esperienza nel settore finanziario, in particolare maturata durante il suo periodo presso la Banca Cantonale del Basilea Campagna.