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Verificato· 3 fonti

PensExpert AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda PensExpert consiste nella pianificazione previdenziale e finanziaria per imprenditori e imprenditrici, compresa l'analisi e l'ottimizzazione delle finanze, delle tasse e della pianificazione della successione. L'azienda offre soluzioni individualizzate, adattate alle esigenze personali e ai profili di rischio dei suoi clienti, e li supporta nell'attuazione di strategie di previdenza per raggiungere i loro obiettivi finanziari e gestire con successo il passaggio alla nuova fase della vita.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Consulenza Gestionale
✓ Offerto11
Consulenza pensionistica e soluzioni previdenziali
Consulenza globale nella previdenza professionale e privata, con soluzioni su misura per imprenditori, quadri, lavoratori indipendenti e privati.
PensFlex - La fondazione collettiva 1e
Soluzione previdenziale 1e individuale per i collaboratori con reddito a partire da CHF 136'080 all’anno, con strategia d’investimento libera, assicurazione sul rischio e banche partner.
PensUnit
Soluzione previdenziale con strategia unitaria per i collaboratori a partire da CHF 90'720 di salario annuo, come base per la previdenza dei quadri in azienda.
PensPower
Soluzione combinata composta da PensFlex e PensUnit per maggior potenziale di acquisto e più patrimonio previdenziale.
PensPlan
Pianificazione previdenziale completa per le aziende, per una pianificazione strutturata della previdenza professionale e del futuro finanziario.
PensNext
Pianificazione della successione per le aziende, per pianificare la successione d’impresa in anticipo e gestirla in modo strutturato.
PensFree
Istituto di libero passaggio su misura per il capitale di vecchiaia, con soluzioni per la previdenza privata e diverse situazioni di vita.
Independent
Istituto di libero passaggio indipendente con opzione pensione aggiuntiva per la previdenza privata e un investimento flessibile del capitale.
PensSplit
Soluzione per suddividere il capitale di vecchiaia e ridurre il carico fiscale nella previdenza privata.
Pens3a
Fondazione flessibile del pilastro 3a per la previdenza privata, collegata al pilastro 3a e con gestione digitale.
relevate
Conto digitale per il libero passaggio e il pilastro 3a, con accesso online ai prodotti di previdenza privata.
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Media

17 luglio 2026Media
PensExpert erweitert Partnerkreis um drei langjährige Mitarbeitende | People | Aktuell
investrends.ch
1 luglio 2026Media
PensExpert verstärkt sich mit Ex-Vontobel-Mann Kumschick | People | Aktuell
investrends.ch
21 maggio 2026Media
DS Studio: PensExpert macht Vorsorge konkret
persoenlich.com
2 maggio 2025Media
Vorsorge neu gedacht: Wie PensExpert seit 25 Jahren die Altersvorsorge individualisiert
luzernerzeitung.ch
30 gennaio 2023Media
Thomas Bamert neu bei Rothschild & Co | PensExpert | Partner | Services
investrends.ch
30 gennaio 2023Media
Thomas Bamert neu bei Rothschild & Co | People | Aktuell
investrends.ch
12 gennaio 2022Media
PensExpert ordnet die Leitung von zwei Grossregionen neu | People | Aktuell
investrends.ch
23 dicembre 2020Media
Führungswechsel beim Luzerner Vorsorgeberater PensExpert
tagblatt.ch
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Sede

Kauffmannweg 17
6003 Lucerna

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-105.529.395
Fondata
2000 · 26 anni
Ultima modifica al RC
15 settembre 2026
Dipendenti
21 a 50

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