Lo scopo della società è la consulenza e la rappresentanza indipendenti in tutte le questioni assicurative, la fornitura di servizi nel settore della gestione fiduciaria immobiliare, l'amministrazione e la gestione di immobili, la finanziamento e la loro mediazione, nonché le partecipazioni. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.