La società ha come scopo: l'intermediazione, la consulenza e la gestione nel settore delle assicurazioni e dei prodotti finanziari, nonché tutte le operazioni ad esse correlate; la gestione amministrativa nonché tutte le prestazioni di servizi che rientrano nell'ambito delle attività di una società fiduciaria. La società può: esercitare qualsiasi attività finanziaria, commerciale o industriale, mobile o immobiliare, in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; creare succursali o filiali in Svizzera e all'estero; partecipare a tutte le imprese aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; concedere prestiti o garanzie a soci o terzi, se ciò favorisce i suoi interessi.