La società ha come scopo, in Svizzera e all'estero, il brokeraggio e il consulenza nei settori delle assicurazioni, della previdenza, della riassicurazione, della finanza, dell'investimento, della pensione, del credito, del finanziamento e della gestione del patrimonio; la prestazione di tutti i servizi di una fiduciaria, in particolare la contabilità, la fiscalità, l'audit, la tenuta dei conti, la revisione, la gestione amministrativa, il consulenza nei settori giuridico, sociale, strategico, organizzativo e finanziario. Essa ha inoltre come scopo la prestazione di tutti i servizi nei settori del marketing, della comunicazione, della strategia, del design, della gestione dei social network, del posizionamento nei motori di ricerca, dell'automazione, dello sviluppo di siti web e applicazioni, della produzione di contenuti, della gestione di un call center e dell'esternalizzazione dei processi aziendali; l'elaborazione, la gestione e la vendita di soluzioni tecnologiche e digitali; la formazione, il coaching, l'organizzazione di seminari, workshop, conferenze o pubblicazioni in tutti i settori sopra menzionati. Essa ha infine come scopo la realizzazione di tutte le operazioni, l'affitto e la gestione immobiliare, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE. La società può inoltre esercitare qualsiasi altra attività avente un legame diretto o indiretto con questi scopi; essa può in particolare creare filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese che perseguono uno scopo identico o analogo, o fondersi con tali imprese, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti idonei a sviluppare e ad estendere il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente connessi.
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