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ElencoFinanza & AssicurazioneIntermediazione e Consulenza AssicurativaZurigoPrivate Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen
Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen Logo
Verificato· 2 fontiTrust Score
Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Private Finance AG consiste nella consulenza finanziaria indipendente e nella gestione del patrimonio per privati. I servizi includono in particolare: pianificazione finanziaria e concetti di patrimonio, pianificazione fiscale sostenibile e ottimizzazione fiscale, consulenza in settori specializzati: piani di pensionamento, strutture patrimoniali, piani di liquidità, previdenza e assicurazioni, consulenza immobiliare e ipotecaria, partecipazioni e finanziamenti, creazione e gestione di fondazioni, trust e family office, successione aziendale (valutazione aziendale, ristrutturazione, vendita, liquidazione), concetti assicurativi per aziende. L'azienda collabora con società partner selezionate e non dispone di propri prodotti di investimento.

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Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa
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Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen

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Concetti di pianificazione finanziaria
Concetti individuali di pianificazione finanziaria e di gestione patrimoniale per privati, adattati a obiettivi personali, fasi di vita, liquidità, portafoglio titoli e patrimonio complessivo.
Consulenza per la strategia d'investimento
Definizione e elaborazione di strategie di investimento, adattate alla situazione finanziaria, agli obiettivi e alle esigenze di liquidità necessarie dei clienti.
Rapporti di pianificazione finanziaria
Relazioni dettagliate di pianificazione finanziaria con tabelle, grafici e spiegazioni sulla situazione patrimoniale, su entrate e uscite, sull’evoluzione del patrimonio e sulla struttura degli investimenti.
Pianificazione delle misure
Piani delle misure con definizione temporale delle fasi da avviare per raggiungere gli obiettivi finanziari definiti.
Investimenti patrimoniali tramite società partner
Attuazione della strategia di investimento concordata tramite società partner specializzate; la gestione dei titoli è affidata a società di gestione patrimoniale selezionate.
Assistenza finanziaria a lungo termine
Affiancamento di lungo periodo con contatti periodici, monitoraggio dell’attuazione, intervento in caso di scostamenti e adeguamento della pianificazione finanziaria quando cambiano gli obiettivi.
Pianificazione fiscale e ottimizzazione fiscale
Pianificazioni fiscali sostenibili e ottimizzazioni fiscali come parte della pianificazione finanziaria per privati.
Pianificazione della pensione
Consulenza sulla pensione nell’ambito della pianificazione finanziaria, inclusa la pianificazione del consumo del patrimonio e della copertura finanziaria in età avanzata.
Consulenza in previdenza e assicurazioni
Consulenza su previdenza e assicurazioni nell’ambito della pianificazione finanziaria, inclusa la copertura finanziaria in caso di invalidità e decesso.
Consulenza su immobili e ipoteche
Consulenza su immobili e ipoteche come parte della pianificazione finanziaria e come ambito specialistico della consulenza completa su patrimonio e finanza.
Fiducia & reputazione

ranQ Trust Score di Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen: 4,1 su 5,0

Trust Score4,1/ 5,0

Alto

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Base dati 54 % · Stato al ottobre 2026

Senza recensioni pubbliche dei clienti il valore resta limitato.

Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen non ottiene alcun valore nell’ambito Reputazione del ranQ Trust Score perché non ci sono dati. L’ambito pesa per il 42 % della ponderazione ed è escluso dal calcolo per questo profilo; non abbassa il punteggio, ma solo la base dati indicata.
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CriterioValorePeso
  • Qualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—24 %
  • Volume di recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—10 %
  • Attualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—8 %
Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen ottiene 85,5 punti su 100 nell’ambito Solidità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 28 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Consolidamento: Anni dalla fondazione o dal lancio del marchio, in scala logaritmica. Il massimo si raggiunge a 15 anni.100,012 %
  • Dimensioni aziendali: La fascia di collaboratori, ricercata da ranQ o indicata dall’azienda. La valutazione avviene per livelli anziché per numero esatto, perché i dati forniscono solo fasce.55,07 %
Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen ottiene 83,3 punti su 100 nell’ambito Identità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 22 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Verifica: Iscrizione a un registro ufficiale (registro di commercio con IDI o attestazione professionale, 55 punti), dominio confermato (20 punti) e profilo ranQ confermato (fino a 25 punti a seconda della completezza).83,322 %
Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen ottiene 0,3 punti su 100 nell’ambito Visibilità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 8 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Autorevolezza del sito web: Il Domain Rating di Ahrefs misura, su una scala da 0 a 100, quanto un sito è linkato da altri siti. Per le PMI svizzere l’intervallo fino a 40 è tipico; il massimo si raggiunge a 35.0,34 %
  • Autorevolezza mediatica: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—4 %
Qualifiche+0,00

Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen raggiunge un ranQ Trust Score di 4,1 su 5,0 — livello «Alto». Per questo fornitore non sono disponibili recensioni pubbliche dei clienti; la valutazione si basa sugli altri criteri. La base dati è del 54 %, quindi il valore è documentato su una parte dei criteri. Stato al ottobre 2026.

Il Trust Score non si può acquistare e si calcola da dati verificabili pubblicamente.

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Sede

Baslerstrasse 52
8048 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-109.065.644
Fondata
2001 · 25 anni
Ultima modifica al RC
8 luglio 2022
Dipendenti
1 a 10
  • Forma giuridica: Graduata secondo responsabilità e pubblicità. Il peso è contenuto: una ditta individuale non è un’azienda poco seria, risponde solo in modo diverso.100,06 %
  • Succursali: Succursali collegate nel registro di commercio. Non averne è la norma e non costa punti.70,03 %
    • Metodologia completa

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