La società ha come scopo l'intermediazione in materia di assicurazioni, previdenza, finanziamento ipotecario, crediti, investimenti regolamentati, nonché la gestione di portafogli di assicurazioni per privati e aziende, e i servizi fiduciari semplici ad essi relativi. La società può costituire succursali e filiali e può partecipare ad altre imprese, sia in Svizzera che all'estero e, in generale, esercitare qualsiasi attività in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo. La società può acquistare, detenere e alienare beni immobili sia in Svizzera che all'estero. Può effettuare, sia per conto proprio che per conto di terzi, tutte le operazioni finanziarie nonché agire come garante o fideiussore per le filiali o per terzi.