La società ha come scopo: - le attività relative alla consulenza nei settori della previdenza, dell'immobiliare e del finanziamento ipotecario, della fiscalità, del courtage assicurativo e dei prodotti finanziari, della pianificazione finanziaria; - le attività di un family office; - l'acquisto, la vendita e il courtage di beni mobili e immobili. Ha la possibilità di stabilire filiali in Svizzera o all'estero, di partecipare ad altre imprese in Svizzera o all'estero, di acquisire imprese simili o analoghe, di fondersi con tali imprese, di acquistare o vendere beni immobili e di svolgere tutte le operazioni e concludere tutti i contratti necessari per raggiungere il suo obiettivo, direttamente o indirettamente. La società può anche concedere garanzie, accordare prestiti o anticipi ai suoi soci o a terzi.