La società ha lo scopo di fornire servizi di fiducia assicurativa, in particolare consulenze assicurative, previdenziali e finanziarie indipendenti e neutrali per aziende, istituzioni pubbliche e private e persone fisiche, nonché l'esecuzione di analisi di portafoglio, ottimizzazione di portafoglio, gestione di portafoglio, gestione dei rischi e rappresentanza in caso di sinistri. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi e fornire garanzie per le obbligazioni delle società affiliate.
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