Lo scopo della società consiste nell'erogazione di servizi come gestore di patrimoni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge federale sugli istituti finanziari (LFIN) nonché nei settori dell'esecuzione di operazioni finanziarie e fiduciarie correlate e della consulenza in materia di investimenti e previdenza. La società è inoltre autorizzata a partecipare in qualsiasi forma ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché a stabilire succursali. Può gestire, acquistare e vendere immobili. La società può svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo o che sono adatte a promuoverlo.