La società ha lo scopo di gestire il patrimonio, fornire consulenza patrimoniale e servizi di consulenza sugli investimenti, sviluppare prodotti finanziari e fornire servizi di supporto nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale generale. Le attività che richiedono un'autorizzazione come banca o agente di cambio sono espressamente escluse. La società può partecipare ad altre società di qualsiasi tipo in Svizzera e all'estero, fondarle, acquisirle e fonderle. Può acquistare, gestire, gravare e alienare proprietà e diritti di proprietà intellettuale in Svizzera e all'estero, nonché stabilire succursali e agenzie in Svizzera e all'estero con delibera del Consiglio di amministrazione. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e terzi.
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