L'azienda ha lo scopo di fornire e mediare tutti i tipi di servizi finanziari e patrimoniali. In particolare, la consulenza e l'assistenza ai mandati nei settori della pianificazione finanziaria, della gestione del patrimonio, della consulenza per le piccole e medie imprese, delle finanziarie, della consulenza assicurativa, della pianificazione pensionistica e della pianificazione successoriale. L'azienda può inoltre svolgere attività come consulenza aziendale, servizi di lifestyle, marketing online, nonché fornire servizi e consulenza nei settori del coaching e dello sviluppo personale, nonché esercitare la gestione temporanea di mandati. L'azienda può anche svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate con il suo scopo e che promuovono il raggiungimento dello scopo societario, nonché il commercio di merci di ogni tipo.