La società ha come scopo la consulenza in materia finanziaria, economica, commerciale e operazioni di cambio; fornitura di servizi finanziari; acquisizione e alienazione di prodotti finanziari; il commercio di tutti i prodotti. Può creare succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese con scopi identici o analoghi, o fondersi con tali imprese, acquisire o vendere immobili (ad esclusione delle attività vietate dalla LFAIE), effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti atti a sviluppare e ampliare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente correlati. La società può concedere garanzie, accordare prestiti o anticipi a soci o a terzi.