La società ha come scopo la prestazione di servizi di consulenza nei settori delle assicurazioni, della finanza e dell'immobiliare. Inoltre, essa mira alla mediazione di prodotti assicurativi. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutte le operazioni commerciali che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Essa può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.