La società ha come scopo in Svizzera e all'estero, l'offerta di tutti i consigli, servizi e prestazioni, nonché l'esercizio di tutte le attività nel campo delle assicurazioni; l'assistenza e il supporto alle persone e alle imprese al fine di favorire il loro sviluppo e la loro gestione. La società potrà effettuare, sia per proprio conto che per conto di terzi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari (ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE), in Svizzera e all'estero, che si riferiscono direttamente o indirettamente allo scopo principale. Potrà creare succursali in Svizzera e all'estero. La società potrà anche concedere prestiti ai suoi soci e/o farsi garante, cauzione o farsi carico dei prestiti concessi da terzi ai suoi soci.