Scopo della società è la prestazione di servizi di gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 17 comma 1 FINIG, la consulenza in materia di investimenti e le attività ad esse correlate. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che siano direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi. Il regolamento organizzativo e di gestione disciplina i dettagli. In ogni caso, si applicano le disposizioni pertinenti dell'OR e del FINIG.