La società ha lo scopo di fornire servizi nei settori finanziario e assicurativo, nonché di intermediare prodotti nei settori menzionati. Inoltre, la società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza e intermediazione nei settori mutui, prodotti finanziari e contratti assicurativi. La società offre inoltre corsi di formazione, organizza e gestisce eventi di formazione continua nei settori menzionati. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquistare, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.