La società ha lo scopo di gestire un'impresa di brokeraggio e di fornire consulenza in tutti i settori finanziari, fiscali e assicurativi. Può fornire ulteriori servizi di consulenza e gestire portali e applicazioni online. La società può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con imprese simili o correlate, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può acquisire, gestire, gravare e alienare beni immobili, diritti d'autore, brevetti e licenze di ogni tipo. La società può concedere direttamente o indirettamente a società collegate prestiti o altre forme di finanziamento a titolo oneroso o gratuito e fornire garanzie di ogni tipo, comprese quelle mediante pegno o cessione fiduciaria dei suoi beni o mediante garanzie.
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