La società ha come scopo la gestione fiduciaria del patrimonio, la consulenza finanziaria e strategica, nonché la fornitura di servizi di consulenza sia fisici che online. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, o intermediarli, nonché concedere garanzie per le obbligazioni di società collegate.