La società ha come scopo l'erogazione di servizi nei settori finanziari, assicurativi e fondi pensione, nonché l'intermediazione di prodotti nei settori menzionati. Inoltre, la società ha come scopo l'erogazione di servizi di consulenza e intermediazione nei settori di mutui, prodotti finanziari e contratti assicurativi. La società ha inoltre come scopo l'offerta di formazione, corsi di aggiornamento e seminari nei settori menzionati. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutte le operazioni che sono in diretta o indiretta relazione con il suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e avalli per società controllate e terzi.
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