La società ha lo scopo di fornire consulenza sul mercato dei capitali nonché raccomandazioni commerciali e di investimento sulla base di un'analisi finanziaria tecnica e di ricerca sugli investimenti, per investitori istituzionali come uffici familiari, società di gestione patrimoniale, fondi pensione, ecc. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché fornire garanzie per le obbligazioni di società affiliate.