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Swiss Financial Advice - Christophe Bouin

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Swiss Financial Advice consiste nella fornitura di servizi finanziari, in particolare nei seguenti settori: * Ricerca e gestione di anticipi LPP (2a colonna della previdenza svizzera) * Consulenza in materia di investimenti e gestione del patrimonio * Pianificazione e ottimizzazione della previdenza (3a colonna) * Consulenza e ottimizzazione fiscale * Consulenza assicurativa (ad es. assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni) * Supporto nella fondazione di imprese L'azienda offre ai suoi clienti una consulenza individuale e soluzioni in questi settori per migliorare la loro situazione finanziaria e raggiungere i loro obiettivi.

Generato dall’IA

Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari

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Ricerca LPP

Ricerca di averi LPP dimenticati presso la Centrale del 2° pilastro, assistenza per recuperare gli averi non richiesti e monitoraggio delle pratiche amministrative.

Conto di libero passaggio

Apertura e confronto di conti di libero passaggio per conservare gli averi del 2° pilastro, scegliere un istituto e gestire il trasferimento della prestazione di uscita.

3° pilastro

Confronto e consulenza sulle soluzioni del pilastro 3a in banca o in assicurazione, con analisi personalizzata, ottimizzazione fiscale e accompagnamento a lungo termine.

Assicurazione malattia

Consulenza e confronto di assicurazioni malattia obbligatorie e complementari, con opzioni LAMal per frontalieri e assicurazione per bebè in base a esigenze e budget.

Dichiarazione fiscale

Preparazione di dichiarazioni fiscali svizzere e TOU, rettifiche d’imposta e analisi delle deduzioni possibili per ridurre legalmente il carico fiscale.

Outbound Leads by COHAGA

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