Lo scopo della società è la fornitura di servizi di consulenza indipendenti, di consulenza, di ricerca e di formazione nel settore finanziario e degli investimenti. La società fornisce consulenza ai clienti in materia di questioni finanziarie senza gestione di patrimoni e senza vendita di prodotti, nonché in materia di domande di gestione strategica, operativa e regolamentare e offre servizi di interim management. Essa svolge ricerche nel campo dell'etica finanziaria, dell'educazione finanziaria e delle finanze sostenibili e redige pubblicazioni scientifiche, studi, relazioni e articoli specialistici. La società sviluppa e realizza corsi di formazione, programmi di formazione continua, curricula, programmi di certificazione, nonché coaching e mentoring per privati, aziende e istituzioni educative. Essa crea i corrispondenti materiali didattici, contenuti digitali educativi e gestisce piattaforme di e-learning. La società organizza congressi specialistici ed eventi nel settore finanziario e partecipa a dibattiti pubblici su temi finanziari. Essa sviluppa, distribuisce e concede in licenza software, app e strumenti digitali per supportare la consulenza e la formazione finanziaria. La società non esercita attività soggette a licenza ai sensi delle leggi svizzere sul mercato finanziario. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre aziende in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività commerciali che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, vendere e gestire beni immobili in Svizzera e all'estero. Essa può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
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