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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaBaarTrianon Family Office AG
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Verificato· 4 fonti

Trianon Family Office AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio per clienti privati, compresa la consulenza sugli investimenti, la gestione del portafoglio e i servizi di family office. L'azienda offre soluzioni personalizzate per gli obiettivi e le esigenze finanziarie dei suoi clienti, comprese le strategie di investimento, la gestione del rischio e la pianificazione del patrimonio a lungo termine.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale con allocazione strategica degli asset, monitoraggio del rischio e diversificazione tra classi di attività, regioni e tematiche; con mandati strategici e Private Selection personalizzata.
Architettura patrimoniale
Architettura patrimoniale con strutturazione del patrimonio, panoramica patrimoniale consolidata e verifica del patrimonio; per allineare classi di attività, partecipazioni e liquidità secondo criteri strategici.
Coordinamento & rete
Coordinamento di servizi bancari, immobiliari e legali; coinvolgimento di banche depositarie selezionate e supporto strategico per questioni immobiliari e giuridiche.
Family Office e governance
Family governance, previdenza e pianificazione generazionale; definizione di responsabilità, processi decisionali e linee guida per il patrimonio nel tempo tra più generazioni.
Soluzioni previdenziali
Soluzioni previdenziali con soluzioni per la libera prestazione, pilastro 3a e inserimento delle questioni successorie nella struttura complessiva del patrimonio.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Media

10 febbraio 2023Media
Leo Wüst: «Grossbanken sind heute wie Call-Centers»
finews.ch

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Chiuso
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Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-108.362.269
Fondata
1995 · 31 anni
Ultima modifica al RC
25 marzo 2025
Dipendenti
11 a 20

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