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Verificato· 2 fonti

VALEX EMC FAMILY OFFICE SA

Riepilogo

Sull'azienda

VALEX EMC FAMILY OFFICE SA offre servizi di family office, consolidando i patrimoni finanziari e gli asset non bancari dei clienti in un prospetto unico e aggiornato regolarmente, con un unico referente. L’offerta comprende il coordinamento dei servizi tramite una rete di partner (banche, immobiliare, assicurazioni, fiduciaria, avvocati, previdenza).

Generato dall’IA
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Prodotti e servizi

Settore:Family Office
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Mandato di gestione discrezionale, gestione attiva del capitale in linea con il profilo di rischio e gli obiettivi, con qualità, trasparenza e diversificazione degli investimenti.
Gestione ESG
Gestione del portafoglio sostenibile e responsabile basata su criteri ESG, analisi extra-finanziarie e screening multi-criterio per stimare, classificare e selezionare le aziende.
Consulenza finanziaria 360°
Pianificazione finanziaria completa, protezione e pianificazione pensionistica, pianificazione successoria, ottimizzazione fiscale e strutturazione della ricchezza immobiliare.
Family Office
Consolidamento globale degli asset presso le banche, panoramica degli attivi aggiornata quotidianamente, rendiconto unico e monitoraggio degli attivi bancari e non bancari.
Coordinamento dei partner bancari
Supporto alle banche depositarie in Svizzera e in Lussemburgo, incluse banche private, banche universali e banche online, per soddisfare diversi profili di clientela.

Sapere

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Sede

Place des Alpes 2
1201 Ginevra

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-401.884.284
Fondata
2024 · 2 anni
Ultima modifica al RC
28 giugno 2024
Dipendenti
1 a 10

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