La società ha lo scopo di fornire consulenza nei settori dell'assicurazione, della previdenza, del finanziamento nel settore immobiliare e degli investimenti finanziari, nonché di esercitare tutti i mandati relativi alle assicurazioni, compreso il brokeraggio assicurativo. La società può operare nell'acquisto, vendita, gestione, brokeraggio, amministrazione e compiti connessi all'amministrazione immobiliare (ad eccezione di tutte le operazioni vietate dalla LFAIE) e agire come impresa generale ed esercitare tutte le attività connesse. In generale, la società potrà creare succursali o filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese, acquisire o fondare imprese con scopi identici o analoghi, concedere prestiti o garanzie a soci o terzi, effettuare, sia in Svizzera che all'estero, tutte le operazioni finanziarie, commerciali e altre e concludere tutti i contratti atti a sviluppare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente connessi.
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