La società ha lo scopo di fornire servizi nel settore degli investimenti e delle finanze. Le attività soggette ad autorizzazione sono espressamente escluse, la focalizzazione è nell'area della consulenza finanziaria per privati e imprese in relazione a prodotti creditizi. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché condurre tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.