La società ha come scopo la prestazione di servizi di consulenza, intermediazione e amministrazione nel campo dei servizi assicurativi e finanziari per imprese e privati. Può mediare e vendere prodotti assicurativi e finanziari in tutti i settori e offrire formazione in questi ambiti. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutte le operazioni che sono in diretto o indiretto rapporto con il suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e avalli a favore di società controllate e di terzi.