Lo scopo della fondazione consiste nella previdenza professionale a favore dei dipendenti interni dell'azienda e delle persone che lavorano in Svizzera come agenti generali e loro dipendenti, il cui salario imponibile supera l'importo massimo fissato per la fondazione di previdenza Swiss Life Personal, nonché i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della morte, nonché nel sostegno del beneficiario della previdenza o dei suoi superstiti in situazioni di difficoltà come malattia, incidente, invalidità o disoccupazione. La fondazione può essere estesa, mediante decisione del consiglio di fondazione e con un accordo scritto di adesione che deve essere comunicato all'autorità di vigilanza, anche al personale di imprese economicamente o finanziariamente legate all'azienda, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti dei destinatari esistenti non siano compromessi. Lo scopo della fondazione può essere raggiunto attraverso una cassa pensioni autonoma, se sono soddisfatte le condizioni tecniche assicurative; attraverso contratti di assicurazione, dove la fondazione deve essere l'assicuratore e il beneficiario; attraverso una cassa di risparmio per la vecchiaia con assicurazione di rischio supplementare.
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