La società ha lo scopo di fornire servizi di mediazione e consulenza nei settori finanziario e assicurativo, in particolare nella consulenza finanziaria. La società può svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse con lo scopo sociale. A tal fine, la società può acquistare, vendere, affittare o locare immobili. Può partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, stabilire succursali e concludere contratti e accordi che siano idonei a promuovere lo scopo della società. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.