La società ha come scopo la pianificazione e l'ottimizzazione finanziaria globale, la distribuzione di prodotti finanziari, la ricerca di soluzioni di finanziamento in senso lato, in particolare di beni immobiliari, il brokeraggio, in particolare in assicurazioni, e i consigli finanziari sia per i privati che per le aziende. La società ha anche come scopo l'acquisizione e la gestione di partecipazioni in tutti i tipi di imprese e progetti in Svizzera e all'estero, nonché l'acquisto e la vendita di titoli e diritti di proprietà intellettuale. La società può anche concedere prestiti e altri finanziamenti diretti o indiretti alle sue società controllate dirette e indirette, ai suoi azionisti nonché a terzi.