La società ha come scopo la consulenza e l'intermediazione nei settori assicurativi, soluzioni previdenziali e contabilità, nonché la fornitura di servizi nei settori della gestione immobiliare, consulenza fiscale, settore fiduciario e consulenza aziendale. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutti gli affari che sono direttamente o indirettamente connessi al suo scopo. La società può acquistare, gravare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e avalli a favore di società controllate e di terzi.