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WM Focus SA

Riepilogo

Sull'azienda

WM Focus SA offre servizi di wealth management, ottimizzazione di family office e consulenza strategica aziendale. I servizi comprendono pianificazione finanziaria, valutazione e monitoraggio di gestori patrimoniali, la metodologia di assessment strategico (SAM) e l'assistenza in operazioni di M&A e successione con il coordinamento di specialisti fiscali, legali e di rischio.

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Prodotti e servizi

Settore:Impermeabilizzazione & Isolamento

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Pianificazione finanziaria

Pianificazione finanziaria per patrimonio privato e azienda familiare, con analisi complessiva, situazione fiscale e assicurativa, successione, protezione e crescita del patrimonio, mutui e flussi di cassa futuri.

Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale in funzione del profilo di rischio, del flusso di cassa e delle preferenze personali, con selezione di asset manager e banca depositaria, monitoraggio continuo e architettura aperta.

Consulenza di direzione e amministrazione aziendale

Consulenza di direzione e amministrazione aziendale per pianificazione strategica, gestione, risorse umane, controlling, organizzazione, governance, marketing, approvvigionamento, finanziamento, rischio, M&A e successione.

Servizi di family office

Servizi di family office per ottimizzare i principali comparti finanziari, coordinare specialisti, integrare aspetti privati e aziendali e fornire un unico punto di contatto.

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