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Woodman Holding AG

Riepilogo

Sull'azienda

Woodman Holding AG è una boutique d’investimento indipendente che fornisce a privati facoltosi e family office servizi di wealth management e accesso a strategie d’investimento core, niche e sostenibili. Offre mandati discrezionali e consulenziali in azioni, reddito fisso e multi-asset e realizza opportunità nei mercati privati come private equity e real estate tramite una rete di partner.

Generato dall’IA

Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Società Holding

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Gestione patrimoniale

Servizi di gestione patrimoniale, inclusa la valutazione della situazione patrimoniale, la pianificazione per le generazioni future, strategie discrezionali e di consulenza e portafogli d'investimento personalizzati.

Consulenza sugli investimenti

Accompagnamento lungo l'intero processo di investimento, con consulenza basata su scenari di House View e analisi di specialisti per classe di attività; i verbali di consulenza e il reporting alla clientela sono richiamati sotto FinSA.

Gestione patrimoniale

Mandati discrezionali in azioni, investimenti a reddito fisso e strategie multi-asset tramite strutture di fondi, conti segregati e mandati su misura.

Servizi di family office

Supporto su misura per le famiglie su base ricorrente o su richiesta, con una persona di contatto dedicata che riferisce direttamente ed esclusivamente alla famiglia.

Strategie core

Strategie gestite attivamente in azioni, investimenti a reddito fisso e multi-asset tramite fondi e mandati su misura, incluse azioni, reddito fisso e multi-asset.

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