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ElencoFinanza & AssicurazioneServizi FinanziariBaarWS Wealth Strategy GmbH
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Verificato· 2 fonti

WS Wealth Strategy GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda 'Wealth Strategy' consiste nella creazione di strategie solide e nella fornitura di soluzioni personalizzate per imprenditori facoltosi e le loro famiglie nel settore della gestione del patrimonio. Ciò include lo sviluppo di roadmap strategiche, l'integrazione di piani d'azione agili con processi efficienti e controlli dei rischi mirati, nonché la rappresentanza degli interessi dei clienti attraverso una rete globale. L'azienda offre anche servizi di sparring, in cui il fondatore Laurent Monod agisce come consulente di fiducia.

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Settore:Servizi Finanziari
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Sparring strategico
Partner di pensiero indipendente per decisioni importanti su patrimonio, proprietà, liquidità, successione, investimenti e governance; supporto confidenziale prima di incontri con banche, avvocati, manager o controparti.
Strategia di wealth & investment
Revisione, strutturazione e coordinamento di portafogli liquidi, esposizioni sui mercati privati, investimenti diretti, soluzioni di credito e allocazione del capitale a lungo termine; allineamento con obiettivi, profilo di rischio e quadro di governance.
Strutture e governance
Coordinamento di società holding, fondi, trust, fondazioni, soluzioni assicurative e framework di governance familiare insieme a consulenti legali e fiscali; semplificazione di strutture complesse e mantenimento della flessibilità.
Coordinamento banking e piattaforme
Selezione, negoziazione e monitoraggio di banche, wealth manager, custodians, piattaforme di fondi, provider di reporting e fornitori di servizi specialistici; realizzazione o miglioramento di set-up istituzionali in più giurisdizioni.
Coordinamento degli stakeholder
Attuazione discreta attraverso consulenti, istituzioni, controparti e stakeholder della famiglia; coordinamento di più soggetti affinché le decisioni si traducano in risultati pratici.

Sapere

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Sede

Blegistrasse 15
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-446.850.181
Fondata
2023 · 3 anni
Ultima modifica al RC
14 aprile 2026
Dipendenti
1 a 10

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