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YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda YOUPLUS è la mediazione e la gestione di prodotti assicurativi, in particolare soluzioni di previdenza, in Svizzera e in altri paesi europei.

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Prodotti e servizi

Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa

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Prodotti di previdenza pre-2023

Safety Plan, Life Plan, Kids Plan ed Easy Plan, nonché i relativi documenti CGA per la previdenza vincolata e quella non vincolata.

Soluzioni di previdenza vincolata a fondi

Portafogli di fondi, proposte d’investimento e strategie Swiss Rock per la previdenza vincolata 3a e la previdenza non vincolata 3b, inclusi confronti di performance e report trimestrali.

Fondo di protezione del capitale

Enhanced Multi Asset 90% Protected Fund con factsheet, documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto di vendita.

Servizi per clienti e broker

Modifiche dell’indirizzo, moduli AIA/FATCA, modifiche dei beneficiari, identificazione della controparte contrattuale, addebito diretto bancario e cambi di quote di fondi, oltre al contatto con il Customer Service.

Outbound Leads by COHAGA

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