Verifiziert· 3 Quellen

Cavendric Peter Leber

Zusammenfassung

Über die Firma

Cavendric Peter Leber bietet Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung an und arbeitet dabei mit dem Konzept eines Wealth Office. Das Unternehmen plant, findet und überwacht Vermögenslösungen und unterstützt bei der Auswahl sowie Kontrolle von Banken und Vermögensverwaltern.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen

✓ Angeboten4

Vermögensberatung (Wealth Office)

Vermögensplanung, Auswahl passender Banken und Vermögensverwalter, laufende Kontrolle von Resultaten und Kosten sowie Koordination aller Vermögensangelegenheiten.

Vermögensplanung

Individuelle Vermögensarchitektur, Finanzplan, Wertekatalog, Portfolio-Spezifikationen und Anlagereglement auf Basis von Workshops und persönlichen Zielen.

Anbietersuche und Ausschreibungsbegleitung

Identifikation passender Banken und Vermögensverwalter, Ausschreibung über die Plattform, Analyse der Offerten, Pitch Contest und Verhandlungsbegleitung.

Kontrolle und Monitoring der Vermögensverwaltung

Regelmässige Analyse von Resultaten und Kosten, Benchmarking, Jahresabschluss, Kostenkontrolle sowie Handlungsempfehlungen und Umsetzungsbegleitung.

Outbound Leads by COHAGA

Du suchst direkte E-Mail-Adressen und Telefonnummern?

Leadhub liefert verifizierte Kontaktdaten und Ansprechpartner von über 750’000 Schweizer Firmen — Geschäftsleitung, Einkauf, Marketing, HR.

Leadhub entdecken

Cavendric Peter Leber

Über die Firma

Produkte & Leistungen

Du suchst direkte E-Mail-Adressen und Telefonnummern?

Cavendric Peter Leber

Über die Firma

Produkte & Leistungen

Du suchst direkte E-Mail-Adressen und Telefonnummern?

Aggregiertes Rating

Noch keine Wissensbeiträge

Cavendric Peter Leber im Vergleich

Branchenvergleiche folgen in Kürze

Ähnliche Unternehmen