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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersAdliswilCavendric Peter Leber
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Vérifié· 3 sources

Cavendric Peter Leber

Résumé

À propos de l'entreprise

Cavendric Peter Leber propose des services de gestion de fortune selon un modèle de Wealth Office. L’entreprise planifie, sélectionne et վերահôle des solutions patrimoniales et aide à choisir puis à suivre des banques et des gestionnaires de fortune.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
✓ Proposé4
Conseil en gestion de fortune (Wealth Office)
Planification patrimoniale, sélection de banques et de gestionnaires de fortune adaptés, contrôle continu des résultats et des coûts ainsi que coordination de l'ensemble des affaires de fortune.
Planification patrimoniale
Architecture patrimoniale sur mesure, plan financier, catalogue de valeurs, spécifications de portefeuille et règlement d'investissement sur la base d'ateliers et d'objectifs personnels.
Recherche de prestataires et accompagnement aux appels d'offres
Identification de banques et de gestionnaires de fortune adaptés, appels d'offres via la plateforme, analyse des offres, pitch contest et accompagnement des négociations.
Contrôle et monitoring de la gestion de fortune
Analyse régulière des résultats et des coûts, benchmarking, clôture annuelle, contrôle des coûts ainsi que recommandations d'action et accompagnement à la mise en œuvre.
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Emplacement

Ahornweg 4
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Horaires d'ouverture
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09:00 - 18:00
Mar
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Mer
09:00 - 18:00
Jeu
09:00 - 18:00
Ven
09:00 - 17:00
Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Entreprise individuelle
IDE
CHE-267.263.953
Fondée
2015 · 11 ans
Dernière modification au RC
11 mai 2026
Effectif
21 à 50

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