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Cavendric Peter Leber

Riepilogo

Sull'azienda

Cavendric Peter Leber offre servizi di gestione patrimoniale tramite un modello di Wealth Office. L’azienda pianifica, seleziona e controlla soluzioni patrimoniali e աջակցa nella scelta e nel monitoraggio di banche e gestori patrimoniali.

Generato dall’IA

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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari

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Consulenza di gestione patrimoniale (Wealth Office)

Pianificazione patrimoniale, scelta di banche e gestori patrimoniali idonei, controllo continuo di risultati e costi e coordinamento di tutte le questioni patrimoniali.

Pianificazione patrimoniale

Architettura patrimoniale individuale, piano finanziario, catalogo dei valori, specifiche di portafoglio e regolamento d'investimento sulla base di workshop e obiettivi personali.

Ricerca fornitori e accompagnamento alle gare d'appalto

Identificazione di banche e gestori patrimoniali idonei, gara d'appalto tramite la piattaforma, analisi delle offerte, pitch contest e assistenza nelle negoziazioni.

Controllo e monitoraggio della gestione patrimoniale

Analisi regolare di risultati e costi, benchmarking, bilancio annuale, controllo dei costi nonché raccomandazioni operative e assistenza all'attuazione.

Outbound Leads by COHAGA

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