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Verifiziert· 2 Quellen

DM Invest SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens DM Invest SA ist die Gestion de fortune, also die Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet eine pragmatische und auf makroökonomischer Analyse basierende Anlagestrategie an und konzentriert sich auf die aktive und risikobewusste Verwaltung von Vermögen. Zu den spezifischen Dienstleistungen gehören die Definition von Anlagestrategien und Risikoprofilen, die aktive Verwaltung von Anlagen, die Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), die Preisgestaltung, die Konsolidierung von Bankguthaben, die Risikoanalyse und -verwaltung sowie die persönliche Betreuung von Kunden.

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Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Individuelle Verwaltungsmandate, Analyse der gesamten Situation, Festlegung der Anlagestrategie und des Risikoprofils, aktive Verwaltung gemäss dem Mandat.
Aktive Vermögensverwaltung mit ESG-Integration
Portfoliomanagement unter Einbezug, je nach Kundenwunsch, der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, mit Risikobeobachtung und angepasster Allokation.
Globale Konsolidierung von Bankguthaben
Gesamtüberblick über das Finanzvermögen unabhängig von den Verwahrstellen, zur Konsolidierung der Bankguthaben und zur Erleichterung der Gesamtnachverfolgung.

Wissen

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Standort

Rue du Grand-Chêne 6
1003 Lausanne

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-101.035.906
Gegründet
1999 · 27 Jahre
Letzte HR-Änderung
17. September 2025
Mitarbeitende
11 bis 20

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