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DOLFID FAMILY OFFICE SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die unabhängige Vermögensverwaltung und -beratung für private und unternehmerische Vermögen, einschließlich der Gestaltung von Anlagestrategien, der Überwachung von Vermögenswerten und der Planung des generationalen Übergangs.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung im Mandat, mit getrennten Anlagen pro Kunde gemäss Risikoprofil und individuellen Bedürfnissen.
Anlageberatung
Beratung zur Ausarbeitung und Planung einer Finanzstrategie, mit Einbindung des Kunden in den Entscheidungsprozess.
Vermögensüberwachung / konsolidierte Werte
Überwachung der Tätigkeit von Banken oder Drittverwaltern und Konsolidierung der Wertpapiere für einen Gesamtüberblick über Anlagen und Risiken.
Generationsnachfolgeplanung
Unterstützung bei der Generationennachfolge für Unternehmen und Familienvermögen, mit Fokus auf organisatorische, strukturelle und vermögensbezogene Aspekte.
Gesellschaftsverwaltung / Administrative Unterstützung
Gesellschaftsverwaltung und administrative Unterstützung, um den Bedürfnissen der Kundschaft im Zusammenhang mit Struktur und Verwaltung des Vermögens gerecht zu werden.

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Standort

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Via Pietro Peri 18
6900 Lugano

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-115.083.113
Gegründet
2009 · 17 Jahre
Letzte HR-Änderung
30. Juni 2022
Mitarbeitende
11 bis 20

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