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DOLFID FAMILY OFFICE SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise est la gestion et la consultation de patrimoine indépendante pour les patrimoines privés et entrepreneuriaux, y compris la conception de stratégies d'investissement, la surveillance des actifs et la planification de la transmission intergénérationnelle.

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Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune
Gestion de fortune sur mandat, avec des investissements séparés par client en fonction du profil de risque et des besoins individuels.
Conseil en investissement
Conseil pour l’élaboration et la planification d’une stratégie financière, avec implication du client dans le processus de décision.
Surveillance des fortunes / valeurs consolidées
Surveillance de l’activité des banques ou des gestionnaires tiers et consolidation des titres pour avoir une vue globale des placements et des risques.
Planification de la transmission générationnelle
Accompagnement de la transmission générationnelle pour les entreprises et les patrimoines familiaux, en tenant compte des aspects organisationnels, structurels et patrimoniaux.
Gestion de société / assistance administrative
Gestion de société et assistance administrative pour répondre aux besoins de la clientèle liés à la structure et à l’administration du patrimoine.

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Emplacement

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Via Pietro Peri 18
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-115.083.113
Fondée
2009 · 17 ans
Dernière modification au RC
30 juin 2022
Effectif
11 à 20

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